6月5日，当美国股市收盘时，英伟达的总市值突破了3万亿美元的大关。该公司“微胜”苹果成为美股第二大市值公司，而距离市值最高的微软的3.15万亿美元也只有一步之遥。英伟达的股价在5日收报1224.4美元/股，美国银行的分析师日前对其目标价再次上调至1500美元。

  然而，6月6日A股英伟达产业链指数下跌1.1%，只有金宝泽、工业富联涨停，中际旭创涨幅约4.83%。

  英伟达计划未来将以更快的速度前进。以前，行业通常每两年更新一次产品，但英伟达的CEO黄仁勋在6月2日的主题演讲中介绍了公司的新一代半导体技术路线图，首次公布了Rubin平台将成为Blackwell平台的下一代，并表示公司将实行以年为单位更新技术路线的策略。

  竞争厂商已经快速跟进了英伟达的步伐。6月3日，AMD在Computex展会上发布了全新一代的CPU和数据中心服务器AI芯片。根据AMD的首席执行官苏姿丰介绍，他们最新发布的AI芯片Instinct MI325X，在计算性能上超过了英伟达上一代Hopper架构产品H200的1.3倍，计划在2024年第四季度上市;同时提出了要保持“一年一迭代”的速度，以与竞争对手保持同步。

  另外，英特尔宣布推出下一代数据中心处理器CPU至强和AI PC处理器Lunar Lake;而在四月份发布的AI加速器Gaudi 3 则用于处理生成式人工智能培训。据估算，与同等规模的英伟达H100 GPU 集群相比，Gaudi 3 训练人工智能模型的速度快出40%;推理任务速度则快了两倍，而且成本更低。

  另一方面，芯片行业的竞争已经扩展至人工智能专用以太网。5月30日，AMD、博通、思科、谷歌、惠普、英特尔、Meta和微软宣布，他们已经为人工智能数据中心的网络制定了新的互联技术UALink，旨在为人工智能加速器间的通信建立一个开放标准，以挑战英伟达的市场垄断。该标准的1.0版本预计将于2024年第三季度发布，并向加入超级加速器链(UALink)联盟的公司开放。

  关于UALink的建立对趋势力集团的影响，TrendForce集邦咨询的分析师龚明德告诉证券时报记者，UALink在初期整合阶段会面临挑战，预计未来3年内，英伟达在整合芯片和软件生态系统方面仍将保持领先地位，市场份额仍将保持较高水平。

  根据国盛证券的最新研究报告，英伟达加入以太网生态标志着大型云科技巨头AI推理需求正进入快速增长阶段。预计未来会出现百万GPU规模的超大型云计算集群，这将带动大量高端以太网交换机和高速率光模块的需求。

  6月6日，工业富联股价涨停，收盘价为26.07元/股。最新消息称，富士康科技集团和英伟达宣布即将合作建立先进计算中心。该中心以英伟达GB200服务器为核心，旨在全面改善富士康的智能制造、电动汽车(EV)和智能城市平台。

  在最近的一次机构调研中，工业富联的高管向介绍，高速交换机和路由器的营业收入逐季增长。数据中心的人工智能化和网络升级趋势推动了高速交换机的出货增长，该公司的市场份额超过了75%。受益于人工智能的提振，预计这种增长趋势将持续到今年。目前，许多客户的800G交换机已经陆续进入新产品导入阶段，预计这将为今年的营业收入做出贡献。据预测，今年人工智能将贡献工业富联云计算总收入的40%。

  作为A股光模块行业的领头羊，中际旭创的高管在最近的财报电话会议上表示，光模块将会根据带宽需求持续进行更新升级，并有望通过硅光等技术逐步渗透到原先只有铜互连的应用领域。公司打算根据行业客户的需求，增强800G和400G光模块的产量，加快1.6T光模块的研发和市场推广，计划在2024年末至2025年期间逐步推向市场，以进一步增强公司的盈利能力。

  沪电股份预计，短期内需求稳定，主要是因为新的计算需求如高性能服务器和人工智能等正在增长，这将对高密度多层印制电路板产生一定影响。不过，市场依然存在一些不确定性。今年初，公司决定投资约5.1亿元用于高密度高速印制电路板生产线技术改进，以满足算力网络需求。预计该项目实施后，公司的HDI层数和质量稳定性将得到提升，同时也将提高生产线的数字化和智能化水平。更多股票资讯，关注财经365！