另一个数据是第二季度财报显示：店均咖啡销售额大幅度提升。注意，Q1的下降我认为是1 冬季 2 春节。

为什么瑞幸一出场就是遭黑体质？好像不骂瑞幸一句，就做不了朋友。这其实有两个底层原因：

第一，星巴克在华扩张，赶上契机，正好乘上中国城市化的浪潮，一批批“小镇青年”进入一二线城市，或是优越感更强的土著和海归。他们占领了大面积的白领、金领、关键岗位。客单价并不低的星巴克，包括近年兴起的精品咖啡，就成为这一批新兴阶层的身份象征。

第二，瑞幸就是要把过去锚定的咖啡高价拉回到平价。甚至把别的一些品类也去中间商，拉回平价。这就意味着搅局，更意味着对垄断者无形的挑战。

瑞幸的速度已经很快了。但很显然，他觉得还可以更快。

因为下沉市场很大，茶饮市场更大，所以小鹿茶单飞了。这是一条很顺的逻辑。

但是我认为任何一个战略与阳谋的背后是一系列考量的支撑，他有更大的野望，他有更大的企图。且看下节分解。

两条线，两个品牌，两个市场，一自营，一类加盟，两种模式。

茶饮市场有多大？

虽然我们熟知喜茶、一点点等一些头部品牌，但全国其实有数十万个小品牌。曾经风靡一时的香飘飘就成为这些小品牌的供应商，帮他们生产原材料。同时，这些小品牌可能自己还拥有多家企业，生产相关机器或配料。

下沉市场的茶饮店地域性极强，没有洗牌，无法整合，也无法整顿，是因为传统的模式很难规模化。长久以来，对于个体加盟商来说，痛点就在于有小钱、没经验，容易被骗，撑不过三个月。

被谁骗？加盟快招公司。在《下沉市场彻底改变了》一文中我就简单讲过这种专门“以放加盟为唯一目的的销售公司。”推出99.99%高仿喜茶，比如喜的茶。同时，在忽悠创业小白的过程中，参观总店费、培训费、物料费等等，都是深坑。网上稍微一搜，第一条就是“加盟主亲述血泪史：我是如何被奶茶加盟快招公司套路的”。希望没开过店、又有心创业或投资的朋友，都认真研读一下。

而对于瑞幸，你要山寨一个品牌加盟，可以。但太容易就判断真伪了，APP上一搜，有没有门店、能不能下单，一目了然。

武装前端的用户数据系统，后端的供应链物流系统，没有收银台，没有现金，不需要店长的人工预测，红外监控的一家小门店，没有任何中间商存在的空间。在产品和物料的物流管理上，也是完全数据化管理。这次资本和品牌想要撬动的，是下沉市场的零售物流体系。

如是，只要有一家门店，加盟商们也可以做甩手掌柜，或者创业者给自己打工了。

以往茶饮的痛点，就在于都是小鱼，谁也吃不了谁。只是让经销商、代理、快招公司们，换了几个品名，收了一点智商税。现在来了一头大象，这叫降维打击。

另一方面，纳斯达克上市，汤唯、刘昊然、肖战等明星的代言，瑞幸已经累积起的品牌势能，放到三四线完全是降维打击那些高仿茶饮。用户量一上去，口味、甜度与选址，AB测试、小步迭代、快速复制等等的互联网思维都可以直接利用。

降维打击，需要的从来不是高调性与高姿态，而是一定程度高科技的顶层设计，加上与群众路线的紧密结合，快速规模化。

下沉市场已经变化了。

用户侧，渠道侧，资本侧，都发生了巨变。

这三者相互作用，会使得各个行业发生跃进式的迭代。

这是什么意思？第一代地面网络主要输出的是：货（供应链低配版）第二代地面网络主要输出的是：品牌+货（供应链低配版）第三代地面网络主要输出的是：品牌+供应链+数据+运营。

为什么我说前者是货，而不是供应链。是因为前者主要靠渠道囤，而不是真正的供应链。

看懂这三代的区别，就看懂了未来五年，真正下沉的奥秘。

共赢互生是核心。

翻译过来是：各自做各自擅长的事情。同时对品牌而言，全方位的能力是必须的。

如果瑞幸选择了下沉收加盟费，我会认为他开始急于收割了。

但他选择了一个更长线更有挑战的道路，我不由得认为这个加盟阳谋背后是更大的东西。

如图，这个模式意味着短期内不会有什么利润，还需要与加盟商共担风险，投入巨大大量金钱和资源去开拓市场，这意味着新的战场即将开辟，“双线作战”即将开始，对营运和管理的挑战更大了。

那么我们思考一个问题，瑞幸谋求的是什么？

未来什么最值钱？用户，数据，触点。瑞幸下沉的核心目的是：补足Coffee在获取用户上的缺失，用茶饮做杠杆，切入更广袤的中国，获得更大的用户，数据和触点。成为一个真正的全图谱的零售企业。更多资讯，关注财经365股票或搜微信公众号“财经365网”看财经深度爆文！