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  ✦市场消息

  等待落地!

  昨天大盘突然跳水，很多人被砸蒙了，盘后机构也在复盘，倒推出来很多理由。

  其中最扯的是说，商务部发了个文件，鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要，然后大家一通瞎猜，搞得人心惶惶。

  其实呢，这是最容易证伪的一件事情，外盘跌了吗?北向流出了吗?好像都没有，尤其是美股，这两天还天天在创新高。

  对于美联储决议，市场表现很淡定，普遍预期是这次启动缩减购债，到明年年中收官，这一点问题不大，分歧是加息时点，明年加息还是后年加息，目前预期是对半开。

  对市场来说，加息时点当然是越往后越好。

  所以说，A股整体还是在自己的节奏里面，三季报过后，看淡周期的资金越来越多，但这些资金又没有找到其他新的主线，游资选择元宇宙，机构继续做新能源炒冷饭，只不过产业链重点转移到了中下游。

  也有部分资金做一些底部可能反转的方向，典型的像猪肉、鸡肉，这个我们之前聊过，牧原开始亏损，对行业来说是一个强烈的信号，整体确实进入了可配置的区间，但对于周期底部的判断，一直是五星难题，不要想买到最低点就行了。

  另外一个方向就是消费，下游涨价已经成了趋势，景气度回升是后面关键的线索。

  ✦市场方向

  A股方面，昨日由于煤炭大跌，再叠加商务部鼓励家庭存储生活必需品导致情绪的升温，使得A股市场下午出现跳水，大盘大跌超1%，盘中还跌破年线位置支撑。今日早盘随着美国股市大涨的利好，再加上官方及时的安抚，市场情绪好转。大盘集合竞价小幅低开0.13%，之后指数一直维持弱势震荡。

  板块方面，今日元宇宙、农产品、新冠检测、煤炭等板块出现大涨，昨日涨幅较大的军工板块倒是出现在跌幅榜，锂电、光伏等热门概念表现也比较萎靡，市场依然呈现的是轮动的风格。

  农产品方面，商务部近日印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”，根本目的还是为了疫情防控的需要。别有用心的人把它与山东每年都发的民防应急包硬扯在一起，大势炒作，引起恐慌。

  但是商务部毕竟提到了“储备生活必需品”，所以短期对于农产品以及猪肉等需求都比较大，这也是近期消费股表现较好的原因。今日猪肉板块表现不错，新希望涨停，大北农、天康股份等股票也都涨9个多点。养猪行业目前依旧是供过于求的现状，行业出清至少得明年二季度去了，所以近期股价上涨，逻辑是不硬的，万不可追高参与。

  商务部辟谣之后，今日军工股票大跌，反而是新冠检测板块倒是涨得不错，板块内阳普医疗涨超15%，贝瑞基因涨停，热景生物、明德生物等股票涨幅都在8个点以上。

  冬天来临，疫情防控形式又开始严峻起来，再加上现在各地偶有个别病例爆发，再加上这个方向的股票跌幅是比较大的，复星医药从最高的91块钱都跌到48了，严重超跌之后也有一定反弹的需求，这个方向前期的热门股票值得重视。

  其他板块方面，培育钻石今日领跌，这个板块前期炒作太厉害，回调属于正常;煤炭板块因为今日期货市场动力煤、焦煤等大涨而出现反弹行情;锂电池、光伏板块前期热度较高，随着宁德时代、隆基股份大涨之后出现情绪退潮。

  综合来说，当前市场依旧是轮动的行情，对于市场消息面和热点较为敏感，操作上不要去追涨日内已经大涨的板块，以提前埋伏景气度高和确定性高的板块为主。（作者:黑马君）

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