锂&磁材:本周博睿锂业电池级碳酸锂出厂价格为150000元/吨,同发荣工业级碳酸锂出厂价格为122000元/吨,均与上周持平。下游新能源汽车市场对锂的需求巨大,碳酸锂价格走势向好,建议关注新增产能的投入情况。本周氧化镨钕、氧化镝、氧化镧等价格分别上涨了0.13%、0.53%、0.75%,氧化铽价格下跌了0.06%;整个7月份,氧化镨钕和氧化铽价格分别下跌了0.74%,1.31%,氧化镝和氧化镧价格上涨了0.14%和0.59%。三季度稀土打黑、环保稽查等仍保持高压,但市场行情将逐渐由旺季向淡季过渡,稀土价格将有所放缓。建议关注锂资源行业龙头天齐锂业,及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

锂电池生产设备:先导智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会核准批复,智云股份非公开发行股票的发行询价及认购工作已经完成。受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响,动力电池扩产潮仍将持续。锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。

锂离子电池:合力泰全资子公司江西合力泰拟以2.9亿元收购哈尔滨光宇电源股份有限公司持有珠海光宇23.127%的股权;科列技术拟申请首次公开发行股票并上市,估值高达48亿元。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model 3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。

驱动电机及充电设备:本周国家电网公司召开2017年年中工作会议,据报国网自主研发的智慧车联网平台新增接入充电桩5.4万个,累计接入16.5万个,e充电、e约车、e车城等应用系统投入使用。将随着目录车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。

双积分政策近期将发布,新能源汽车长期向好。工信部透露,双积分办法近期将公布,此举将进一步将新能源汽车行业引入市场导向制,促进企业间良性竞争,分担政府财政压力。我们预计下半年乘用车销量将会继续走高,并且形成长期的供需两旺趋势,客车市场份额将会进一步向龙头集中,继续看好新能源乘用车行业和客车龙头,推荐宇通客车、奥特佳。

风险提示:1.技术进步低于预期;2.市场竞争加剧。

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