本期新能源汽车板块表现强于大市。7月24日至7月28日,上证综指上涨0.47%,同期Wind新能源汽车概念指数上涨1.38%,强于大市。

本期板块内个股涨多跌少。 其中正海磁材、奥特迅等本期涨势居前。雅化集团、路翔股份等本期跌幅较大。

行业及公司动态 特斯拉首批Model3交付;比亚迪:2018将会是公司新能源汽车一个大年;工信部:新能源汽车双积分办法近期将发布;电动汽车4年内销量增长11倍;国内首个新能源汽车无线充电站将落户武汉;25 家动力电池及产业链企业中报业绩预告;北京:非个人用户申请2016新能源车补贴 3万公里成硬指标。

产品价格近期钴系产品价格较稳,下游商家观望为主,钴酸锂市场需求较稳定。三元材料动力电池市场近期需求相对较旺,订单饱和。人造负极材料中高端市场受上游原材料价格持续上涨推动价格高涨,锂电隔膜企业整体平稳,受动力电池继续延续好的势头。

近期大事提醒:1. 关注近期有关新能源汽车的相关政策和利好新闻;2. 上市公司未来2个月限售股解禁情况。

投资建议:新能源汽车产业链包括:碳酸锂--锂电池--配套设施及零部件--新能源汽车整车。经过上半年的调整期后,我们认为下半年新能源车利空已出尽,下半年旺季到来新能源汽车有望重回高增长态势。近期政府发布《关于完善汽车投资项目管理的意见》,重点强调支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车,增强新能源汽车产业发展内生动力。鼓励企业兼并重组和战略合作,提升产业集中度。从政策导向来看,龙头型公司竞争力将凸显。预计行业将迎来结构性投资机会,看好产业链龙头型企业。本期可继续重点关注:杉杉股份、当升科技、沧州明珠

风险提示:政策落实不达预期;成本压缩致上游材料价格大幅下降;新能源汽车骗补和补贴退坡带来的负面影响。

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