三大指数集体拉升，中小创反弹更明显，创指涨幅逼近3%;涨跌比3608:973，超过3/4个股上涨，受外盘下杀影响，资金开启疯狂抢筹抄底。

  两市成交10409亿，节后首度站上万亿水平，关注持续性;北上资金小幅流入14.22亿，暂停大幅流出，关注外盘对港资的影响。

  芯片替代集体大涨，核心分支如半导体50、光刻机、国证芯片、半导体、汽车芯片、中芯国际、有机硅、氟化物、大基金、氮化镓、MCU、无线连接等集体大涨，板块涨幅超3%，个股强度可见一斑。

  其他如电解液、PVDF、HJT、OLED、碳汇、智能制造、矿物制品、苹果、胎压监测、传感器、石墨烯、新冠药、电容、固态电池、超高器视频、特斯拉、盐湖提锂、工业母机、无人驾驶、无人机、可降解塑料等跟随反弹明显，主要聚焦新能源车、新能源、消费电子、智能制造方向，各赛道集体复活，短期底部进一步确认。

  种业领跌，鸡肉、猪肉、农业等集体回落，隔夜一号文件落地，但资金纷纷落袋离场，短期农业方向不建议关注;油气改革、石油、可燃冰、煤炭、地下管网、公路、水利、物业、旅游、银行、页岩气、园林、建筑等跟跌，大基建、油气等回落明显，短期资金聚焦热门赛道，如碳中和、新科技等。

  东数西算热点扩散，芯片最先受益，半导体走势强劲!

  近期，发改委等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”正式启动。

  方正证券认为，“东数西算”工程的全面启动，将从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

  短期来看，数据中心相关的芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。服务器芯片：下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。存储芯片：作为数据的载体，在数据量的爆发式增长的趋势下，存储芯片的数量和性能需求大幅上升。内存接口芯片：作为CPU存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，以匹配CPU日益提高的运行速度及性能。

  中期来看，刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。通信芯片：交换机、5G基站、路由器、服务器等传输设备和无线设备等需求持续增长，带动通信芯片需求高涨。

  长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气。“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况，使得算力成本大幅下降，有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域的应用将加速落地，相关的芯片需求保持高度景气，同时也驱动数据流量的爆发。

  近期东数西算核心股集体大涨，日内资金开始发散，首先聚焦抢筹上游的芯片产业链。而芯片前期12月16日开始回落，2月14日见底，累计跌幅15.41%。日内放量大涨3.87%，预示短期底得以确认，大家关注抄底盘持续回流力度。

  板块超跌后个股普涨，我们特摘录隔夜有利好公告个股做复盘。芯源微业绩快报显示，净利润7,719.18万元同比增长58.09%;扣非净利润6368.13万元同比增长394.61%。公司表示，报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较去年同期大幅增长。公司在保持小尺寸(如LED、化合物半导体等)及集成电路后道先进封装领域产品收入稳步增长的同时，集成电路前道晶圆加工领域产品收入也实现快速放量，公司利润持续增长。

  日内低开盘升，午前拉板20%，午后一度炸板但随即回封涨停。该股前期11月12日见顶回落，截止2月14日止跌反弹，累计跌幅48.95%。日内巨量涨停确认底部，而且芯片概念大涨，预示有望继续发力反弹。

  其他如普冉股份业绩快报称，21年净利润同比增239.96%，日内大涨超15%;卓胜微21年净利润同比增长99.38%，同样大涨13.68%。其他大涨股大家可复盘参阅，近期可关注资金持续放量推高个股，未来逢低及时介入布局。

  中航证券称，2022年汽车功率半导体将持续紧缺，国内功率半导体厂商或获得增长的动力。汽车半导体的供需错配，主要原因是2021年全球新能源车需求增长过快，以及半导体复杂的供应链，降低了供需传导速度。国内拥有自主产能，且进入了汽车供应链的功率半导体厂商，或将受益于本轮缺芯周期，延续2021年的增长趋势。建议关注：高景气行业的龙头，业绩增长较确定的标的：韦尔股份、江海股份、法拉电子、闻泰科技、士兰微、扬杰科技、景旺电子、沪电股份等。

  考虑到各国芯片法案出台落地，自由竞争合作模式有可能消退，首创证券分析师称，本土化不仅仅是中国半导体产业的目标，全球各地都开始主动地策划半导体产业振兴计划，以实现半导体产业的本土化。为此各国有可能都自建一套半导体产业链，特别是半导体材料设备、芯片制造领域。推荐关注中芯国际、华虹半导体、鼎龙股份、安集科技、江丰电子、北方华创、中微公司、芯源微、盛美上海。

  中信证券研究员表示，半导体板块经历前期估值调整，目前板块估值处于中位偏下位置，半导体指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍，当前约47倍。部分公司估值接近历史低位，建议关注估值尚低，全年业绩确定性相对较高的头部设计公司，如兆易创新、韦尔股份、北京君正、恒玄科技、中颖电子、普冉股份等。

  露笑科技：三代半导体核心股，涨停止跌，关注多头发力过程。

  美利云：东数西算核心股，缩量一字四连板，关注开板后资金强度。

  东华科技：锂电池核心股，缩量小阳线盘升，趋势良好。

  天喻信息：5g+数字货币核心股，缩量小阴线回踩，关注多头能否再发力。

  设研院：建筑龙头，回踩20日均线拉升收阳，关注高位抛压。

  以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。更多股票资讯，关注财经365！