财经365（www.caijing365.com）6月29日讯：AIoT 为长期主旋律，智能硬件需求爆发，AIoT 芯片受益。AIoT 渗透过程中，连接先行，即未来数百亿设备并发联网产生的交互需求、数据分析需求将促使 IoT 与 AI 的更深融合。
最新半导体+消费电子细分龙头股票一览！
从全球物联网设备连接数及市场规模增速可见 AIoT 应用爆发的强劲态势。据 IoT Analytics，全球物联网设备连接数将由 21 年 138 亿个增至 25 年的 309 亿个，CAGR 22%；全球物联网市场规模将由 21 年 3900 亿美元增至 25 年 1.6 万亿美元，CAGR 42%。上述新兴智能硬件功能的核心承载是应用处理器芯片，在性能、成本、功耗、可靠性、适用范围等方面优势明显的 SoC 发展成熟，是 AloT 行业重要技术支撑及确定受益环节。
投资机会上，根据国盛证券研报，半导体产业以及消费电子细分赛道龙头：
1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业；
2）半导体代工、封测及配套服务产业链；
3）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；
4）苹果产业链核心龙头公司。相关个股名单如下：
【半导体核心设计】
韦尔股份、卓 胜 微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份；
【军工芯片】
紫光国微、景嘉微；
【功率】
华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能；
【半导体代工、封测及配套】
I D M：三安光电、闻泰科技、士 兰 微；
晶圆代工：中芯国际、华 润 微；
封 测：长电科技、通富微电、深科技、华天科技、晶方科技；
材 料：鼎龙股份、雅克科技、彤程新材、安集科技、兴森科技、华懋科技、立 昂 微、晶瑞股份、南大光电、沪硅产业；
设 备：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、盛美半导体；
【苹果链龙头】
立讯精密、歌尔股份、京东方、欣旺达、领益智造、大族激光、鹏鼎控股、比亚迪电子、工业富联、信维通信、东山精密、长盈精密；
【光学】
瑞声科技、舜宇光学、丘钛科技、欧菲光、水晶光电、联创电子、苏大维格；
【消费电子】
精研科技、杰普特、科森科技、赛腾股份、智动力、长信科技；
【面板】
京东方 A、TCL 科技、激智科技；
【元器件】
火炬电子、三环集团、风华高科、宏达电子；
【PCB】
鹏鼎控股、生益科技、景旺电子、胜宏科技、东山精密、弘信电子；
【安防】
海康威视、大华股份。（资料来源：国盛证券、股助手等。）
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