刘格菘指出，多年以来，周期股的投资逻辑是在高估值时进入，在低估值时卖出。但今年以来由供给侧结构性改革推动的周期股行情，与以往由需求拉动的周期股行情显著不同，是在需求总体稳定的前提下，供给端产能收缩带来的价格上涨。供给侧改革政策严格限制了周期行业的供给，从根本上改变了周期行业业绩波动大的属性，一定会有越来越多的资金愿意给更健康的周期板块更高的估值水平。

　　融通基金权益投资部总经理、融通行业景气基金经理邹曦表示，未来周期股和成长股都存在较好表现机会，对后市乐观是基于对经济新周期的确认。从供给角度来看，只有在市场出清之后新周期才能重新启动，目前市场已经基本出清。此外，供给端也出现结构性变化，会有高效、低污染的新产能涌现。从需求端看，此次消费升级覆盖面更广，持续性更强。周期股和成长股接下来都会有很好的市场表现机会，尤其是周期股可能存在更稳定的增长机会。

　　好买基金研究中心9月月报指出，三季度以来，在周期行业和大金融板块的带领下，市场强势反弹，沪指成功站上3300点。受到环保政策以及供给侧改革的双重因素影响，供给端收缩预期增加，周期品涨势凶猛，不少原材料创阶段性新高。尽管投资增速放缓，需求端有所减少，但抵不住供给端减少的政策执行力。同时，二季度宏观经济数据超市场预期，银行资产质量提升，净息差企稳，不良率在供给侧改革带来的企业资产负债表改善下拐点已现。权益类市场的投资逻辑没有发生太大变化，权重股强势来自于对确定性溢价的追逐和投资性价比的青睐。对于周期股与成长股的选择，依然认为成长股将继续分化，短期看好周期股三季度业绩推动的二次机会，长期看好PEG处于低位的优质成长基金。

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