德赛电池股票怎么样？看最权威的买入评级！事件：公司公告2018 年一季报，一季度公司收入同比增长30.13%至29.79亿元，净利润同比增长10.21%至7606 万元。

　　投资要点
　　收入继续快速增长：公司一季度收入同比大幅增长30%，没有受到手机销量下滑影响，主要因为：1）公司去年下半年切入小米，今年一季度小米销量同比继续大幅增长；2）iPhone X 双电芯单价大幅提升，相对于去年一季度贡献较大收入增量；3）年初苹果电池更换政策拉动电池需求。

　　毛利率有望改善：公司一季度毛利率7.58%，同比有所下滑，主要是受上游原材料电芯持续涨价以及iPhone X 销量低迷、装载率较低的影响。未来随着公司在新能源汽车减少低利润率的PACK 的投入，以及下半年大客户新品销量回暖，毛利率有望改善。

　　国产手机出货回暖+苹果新机续航继续提升，看好公司全年业绩表现：二季度国产手机出货已经开始回暖，下半年苹果三款新机的电池续航能力都将有所增强，手机电池创新带来的 asp 提升才刚刚开始，公司双电芯已经有较高的良率，随着下半年产线利用率提升，毛利率将有显著改善。同时，公司手机之外笔电、电动工具、动力电池等新型业务已经逐渐成型，规模和利润率都更为可观，看好公司全年的业绩表现。

　　盈利预测与投资建议：预计公司18-20 年净利润为4.0、5.2、6.7 亿元，实现EPS 为1.95、2.53、3.25 元，对应PE 为16.6、12.8、10 倍，我们预计公司今年利润将实现较快增速，当前价值被明显低估，维持“买入”评级！

　　风险提示：客户产品销量不及预期；产品价格下滑。（来源：中财网 谢恒　 东吴证券股份有限公司）

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