5月23日，电磁屏蔽概念股异军突起。截至收盘，隆扬电子、方邦股份、正业科技等“20CM”个股涨停，飞荣达涨幅超过10%，沃特股份、康达新材封涨停，阿莱德、贝隆精密等跟随上涨。

  为什么价格上涨，让我们深入了解一下!

  Q

  为什么电磁屏蔽概念股暴涨?

  A

  也许这是又一个由英伟达推广的概念。

  今年3月，Blackwell架构和GB200在英伟达GTC大会首次亮相，引发二级市场上的“铜缆高速连接热潮”。与光通信相比，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优点，但也面临一个缺点——铜缆容易受到电磁干扰的影响。5月23日出现的“电磁屏蔽”概念被认为是铜缆高速连接的一个推进方向。

  5月22日当地时间，英伟达首席执行官黄仁勋在一次财报电话会议上宣布，Blackwell架构芯片计划在今年第二季度开始发货，第三季度增加产量，预计在第四季度将被部署于客户的数据中心，预计今年Blackwell架构芯片将为公司带来可观收入。据悉，潜在的Blackwell架构芯片客户包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文和特斯拉等知名公司。

  Q

  电磁屏蔽是用材料或设备来阻挡电磁场的传播。

  A

  电磁屏蔽膜(EMI)产品是一种电子材料贴膜，用于减轻电磁干扰或辐射。它的作用是防止电磁场干扰电子设备、电路或系统，通常广泛应用于电子、电信、航空航天、汽车和医疗设备等多个行业，对于保障敏感设备可靠运行至关重要。

  Q

  为什么电磁屏蔽材料是必需的?

  A

  中邮证券指出，英伟达GB200的需求超出预期，核心增长点在于铜互联高速互联AI PC受到电磁干扰的挑战。因此，在铜互联引入AI服务器的趋势下，电磁屏蔽材料成为关键的预期不足。过去市场上关于电磁屏蔽材料的讨论主要集中在AI PC的需求拉动上，但AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大的增长，是GB200领域与铜互联发展密切相关的重要预期不足。

  民生证券指出，在AI服务器市场激烈竞争中，若无法有效抵御电磁干扰，会导致产品寿命缩短、成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，铜互联AI服务器中电磁屏蔽材料的运用显得尤为关键。

  Q

  电磁屏蔽膜的全球市场规模是如何的?

  A

  根据最新发布的QYResearch调研团队的报告《全球EMI电磁屏蔽膜市场2023-2029年预测》，全球EMI电磁屏蔽膜市场规模预计到2029年将达到2.3亿美元，未来几年的年复合增长率为5.3%。

  Q

  电磁屏蔽产业链的分布是怎样的呢?

  A

  原材料来源：包含了制造电磁屏蔽材料所需的各种基本材料。

  电磁屏蔽材料是指可直接用于实现屏蔽电磁波的产品，例如金属合金电磁屏蔽膜等。

  电磁屏蔽器件：将电磁屏蔽材料进行进一步加工，制成可用于电子产品的具体零部件。

  末端用户设备：如智能手机、平板电脑等，这些产品制造商需要使用电磁屏蔽来避免电磁干扰。

  另外，电信、汽车、航空航天以及医疗保健等行业正在不断将更多电子元件整合到产品中，这可能导致对电磁屏蔽膜的需求大幅增长。

  Q

  有哪些事物或者项目会受到影响?

  A

  供应商信息：沃特股份、锦富技术、博威合金

  材料公司：隆扬电子、阿莱德、正业科技、康达新材、鸿富瀚

  设备相关：Regal New Materials、Fei Rongda

  产品介绍：FangBang股份

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