猫哥来了，今天大家的账户应该涨疯了，三大指数大涨，成交量2.1万亿，涨跌个股2:1.重点就是“两储”，储能和存储芯片，牛市旗手券商大涨，这轮不常见，对后市影响非常大，10月可期。咱们接下来说干货。

  01

  新能源超越芯片和ai，成为新的资金目的地，今天储能和固态电池涨疯了，万润20cm，海博思创、湖南裕能15cm+，通润装备10cm、天际股份2连板，连阳光电源、宁德时代这种大家伙都能涨超4%。

  这种送钱机会猫哥本月中旬就在不断提示了，今天也在星球给大家做了主要公司的业绩统计，看到的朋友即便早盘出手也完全能吃到肉，主要是它的逻辑太清晰：

  首先是国家三年行动方案写得很明确，到2027年，新型储能装机规模1.8亿千瓦以上，这意味着至少新增2500亿，对厂商是大利好;

  其次是固态电池技术也突破，清华大学张强教授团队成功开发出能量密度达604Wh/kg的高安全聚合物电池，论文已经发表在《Nature》上，业界极为关注;

  最后储能市场大爆发，这主要体现在现在大厂直接开始抢货了，锂电材料价格谈判已率先启动，之前传言大厂1100GWh的要货市场，很多人不信，结果现在下游材料端已真实确认公司给出的这个要货预期，几家大厂正在锁定2026年的量，一些材料已经开始涨价。

  这几个信息一结合，结果已经毋庸置疑了，前几年因为扩产，很多储能厂业绩一般，现在扩产的产能已经释放，正在进入一个景气周期。

  关注前排大厂，慢一点但是不会上蹿下跳，持股体验好一些，确定性没问题。

  02

  存储芯片大涨的逻辑猫哥也是老生常谈了，主要是ai带来的大机会，存储芯片是仅次于逻辑芯片的存在，需求被完全打开，这直接体现在价格上。

  最近因为供应紧张、需求激增，三星直接把LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X内存产品价格上调30%，NAND闪存价格上涨5%至10%;美光通知客户价格将上涨20%至30%。

  从Q2开始，存储芯片完全进入一个明确复苏的通道，这里面最主要的产品，就是用于AI数据处理的高带宽内存HBM，最先进，成本也最高，不过这是大趋势，华为明年Q1推出的950PR明确采取华为自研HBM。

  咱们的大厂在这一轮不仅没缺席，份额还在不断增长，现在能拿到30%+份额，公认的两强，长鑫和长江存储第一季度营收均突破10亿美元大关，长江刚完成股改，估值1600亿，猫哥觉得这有点保守了。

  不过这两大都没上市，可以关注海外占比比较多的公司：

  兆易创新这几年营收的70%来自存储芯片，这里面70%是海外的收入，非常稳;

  联芸科技是通过国内模组厂商，配套出海;

  江波龙是收购了巴西存储巨头SMART Modular，到7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署。

  其他的，可以看看德明利、澜起科技。

  03

  最后说说，券商为什么突然冲起来了呢?

  今天国盛金控涨停创新高，广发证券、华泰证券双双涨停，这是非常好的信号。

  因为大家期盼已久的放水，越来越明确了，央行开会明确说了，要落实落细适度宽松的货币政策。

  今天发改委也明确说了，新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金。

  这对股市是大利好，而且3季度成交量爆表，两融规模提升明显，再加上基数低，券商三季报肯定很好看。

  这啥意思，说得很明确了。

  上面这三个，是猫哥要重点提示大家的，其他的几大主线也放自选里，适时切换。

  今天芯片差点意思，但是液冷服务器大涨，重点建议大家关注领益智造、鸿富瀚、银轮股份这些，特别是英伟达正推动供应商开发微通道水冷板技术。

  人形机器人今天涨幅也很大，长线关注吧，重点宁波华翔、长盈、三花、领益智造这几个。

  贵金属、能源金属，这也是老生常谈了，黄金现货站上3800.猫哥翻了下今年头一次推黄金的文章，当时2100(可点击阅读原文)，很多人还一堆质疑，现在看4000只是时间问题，铜的价格也在飙高，紫金矿业、西部矿业走得很稳，但是在之前三连板的精艺股份，今天被几乎跌停，有意思啊。

  能源金属主要就是锂、钴，逻辑就是涨价，大厂在锁货。

  今天就这样吧。更多股票资讯，关注财经365！