✦市场消息

军工来袭，预计跨年行情！

  1、全国煤炭交易会12月3日公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。该意见稿由国家发改委制定，其中明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围;需求一侧，要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%签订长协。今日股市行情价格方面，“基准价+浮动价”的定价机制不变，但意见提出，新一年的动力煤长协将每月一调。5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间，其中下水煤长协基准价为700元/吨，较此前的535元上调约31%。这个价格是好于市场预期的，神华、陕西煤业这些煤炭股股价直接大涨。

  2、宁波舟山港股份有限公司近日发布《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》，拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右，该清单从2022年1月1日起执行。这个消息引发港口板块集体大涨。3、据“滴滴出行”微博消息，中国股票市场滴滴公司即日起启动纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。这对滴滴来说，是个正确的选择，滴滴APP到现在还不能新下载呢。只不过回港股的话，港股给的市值估计会比美股更低点。4、昨天美股中概又跌了，拼多多、B站这些跌的比较多。其实最近美股中概已经有分化，最近跌的多，一直在走下跌趋势的都是业绩不太好或者还在亏损的公司。

  目前市场对于烧钱搞流量这个模式基本上没啥信心了，爱奇艺的裁员就是一个明显的例子，流量搞上去了，但是迟迟赚不到钱。

  美股中概里面业绩不错的公司，股价就比较坚挺，比如网易这种。

  港股今天也是分化的，指数不太行，比如阿里这种电商就继续创新低，但金山这种已经不怎么跟了。

  5、继“光伏茅”隆基股份官宣降价后，12月2日晚间，又一硅片龙头中环股份官微更新了硅片报价，各尺寸硅片降价0.52元/片至0.72元/片，降幅为6.04%至12.48%。

  虽然说券商一直在解释这个降价不是价格战。不过市场不太买账。推荐阅读：军工龙头股票一览表

  ✦市场热股

  A股方面，大盘集合竞价小幅平开，昨日超过3200多只股票下跌，今日军工、半导体、光伏等高景气度板块出现上涨，带动市场氛围回暖，另外港口板块因为运价提升而大涨，大盘走得相对稳健，始终以横盘震荡为主，沪港通资金也呈现持续流入的状态，一上午净买入超过36个亿。

  具体板块方面，军工板块近几天表现一直都比较强，今日成飞集成、新兴装备强势拉涨停，航天彩虹、天和防务等概念股强势大涨。军工板块一直被视为“渣男”板块，涨的时候涨得多，跌得时候也跌得很厉害。近期也没有明面上的利好刺激，所以不少股友都担心军工行情没有持续性。

  但是从近期军工板块的会议纪要对于明年的行情普遍较为乐观，股票基础知识入门分析市场目前正在走这种预期，军工有点类似于白酒高端对低端替代的逻辑，高精尖技术，比如航空发动机、无人机、导弹产业链方向，技术升级是比较迫切的，上游电子元器件、中游材料等环节成长性都很高，相关股票值得重点关注。

  光伏方面，在前日隆基股份硅片降价之后，昨日硅片行业老二中环股份也跟随降价，并且降价幅度比隆基还大。

  之前市场预期期组件环节的话语权会有明显提升，所以9月份之后天合光能、晶澳科技等股票涨幅都不小，这个逻辑市场当前也已经演绎得差不多了，可能明年还有一定机会。

  当前预期差最大的是下游的光伏运营商，硅料降价、硅片降价、甚至前几天传出的组件降价，这都直接利好光伏运营商，后面一旦光伏氛围回暖，大概率会率先被资金抢筹。并且重点点出了太阳能和晶科科技两个股。

  今日光伏板块情绪回暖之后，果然光伏运行这一环节股价大涨，昨日提到的太阳能强势涨停，今日股市大盘行情认为，晶科科技股价大涨也超过5个点。后续光伏板块重点机会还是在电站运营商这一块，值得重点去挖掘下。

  其他板块方面，烟草近期大涨，今日出现回调;新冠检测、青蒿素等医药方向今日表现依旧萎靡;锂电池方向近几天表现平淡，但是近期碳酸锂涨价和中游材料环节的涨价呼声都不小，在当前行情轮动的情况下，核心龙头股值得低吸埋伏。

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