美国对华为制裁对A股影响:芯片设备篇
2020-05-18 09:47 作者:王诗
来源:财经365
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财经365(www.caijing365.com)5月18日讯: 美国时间5月15日,美国商务部在官网上连续发布了两条消息。 一个是美国商务部宣布,将华为技术有限公司及其非美国分支机构的现有临时通用许
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财经365(www.caijing365.com)5月18日讯:美国时间5月15日,美国商务部在官网上连续发布了两条消息。一个是美国商务部宣布,将华为技术有限公司及其非美国分支机构的现有临时通用许可证(TGL)授权期限延长90天(到8月14日)。

美国对华为制裁对A股影响

美国对华为制裁对A股影响

这个许可证主要是针对华为对美国华为设备用户的出货,而华为美国用户的规模并不大,同时从不断的延期来看,美国商务部一直在和美国各方面在不断沟通,而最终完全停止许可证只是时间问题。

另外一条是美国开始通过限制芯片代工厂来加大打击华为的力度。美国正在修改制裁规则,任何利用美国软件工具、美国技术给华为或海思提供支持和服务的,都需要事先获得美国政府许可。

而对美国技术和软件的定义,只要原生在美国,无论后续被何国收购,皆视为美国技术和产品。以前的限制门槛是美国技术占25%以上,都要申请许可。而现在可能降到10%,甚至更低。

具体是多少,还没有看到美国官方的说法,但肯定会给华为量身定做。毫无疑问,美国这次要出大绝招,也就意味着可能要对台积电下手了,按照这个游戏规则,甚至连中芯国际、华虹半导体都被包括在内了。

华为能否扛过这个打击的关键不在华为,因为华为不可能去做整个半导体产业链,而在我们能否使用大杀器“新型举国体制”帮助华为完成整个半导体产业的“去美国化”。整个半导体设备产业链将迎来国产替代的关键机遇期,尤其是科创板的核心股。

今天分享的这篇研报写得非常到位,先总结下要点。

1.清洗设备、后道检测设备有望率先突破,建议关注长川科技(300604)、至纯科技(603690)、盛美半导体(ACMR)、华峰测控(688200)等。

2.晶圆加工核心设备技术难度高,但在国家大力支持与企业持续不断的研发投入下,具备研发实力的公司一旦突破核心技术,有望享受到巨大的市场红利,建议关注中微公司(688012)、北方华创(002371)、芯源微(688037)等。

研报精简版如下。

美国对华为制裁对A股影响:芯片设备篇

美国对华为制裁对A股影响:芯片设备篇

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