高凌信息计划收购100%的新诺通信股份，预计将构成重大资产重组

  12月5日晚，科技创新板公司高凌信息宣布，公司拟收购上海新诺通信科技有限公司(以下简称新诺通信)100%的股份，预计将构成重大资产重组。

  6月25日，新诺通信终止了对科技创新板IPO的申报，如果完成上述交易，将实现“曲线上市”。新诺通信第六大股东是财通证券全资子公司，持股比例达到6.07%。

  自12月6日开市以来，高凌信息计划停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。12月5日收盘，高凌信息股价报21.11元/股，上涨7.59%，总市值27.46亿元。

  两步收购计划

  财通证券子公司此前入股

  根据高凌信息公告，该公司计划收购100%的新诺通信股份，并将其分为两部分。

  第一，高凌信息正计划通过发行股票和支付现金的方式，购买71.98%的新诺通信股票，同时筹集配套资金。

  上述交易的对手是谢虎、李琳夫妇、上海怡福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等4家员工持股平台。，这是新诺通信的实际控制人。

  第二，高凌信息将在停牌后与欣诺通信的其他股东进一步协商，购买其他股东持有28.02%的股份。

  公开信息显示，新诺通信的其他股东包括财通创新投资有限公司、上海临松工业互联网风险投资基金合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为6.07%、3.12%。

  从股权渗透可以看出，财通创新投资有限公司是财通证券的全资子公司，上海临松工业互联网风险投资基金合伙企业(有限合伙)是上海地方国有资产的投资平台。

  股票价格提前上涨

  预计将构成重大资产重组

  十二月五日盘中，高凌信息股价大幅上涨，涨幅一度超过10%。截至收盘，涨幅达到7.59%。

  而且从9月中旬开始，该公司的股价从不到10元上涨到最新的21.11元，翻了一番。

  根据高凌信息公告，经初步计算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》，构成重大资产重组的相关交易有三个标准，只要其中一个符合要求，就涉及总资产、净资产和营业收入。

  具体来说，目标公司的总资产、净资产和营业收入占上市公司总资产、净资产和营业收入的50%以上，目标公司的净资产和营业收入超过5000万元。

  因为欣诺通信之前申请了科创板IPO，所以可以查询到其2022年的财务数据。

  根据招股书(申报稿)，截至2022年底，新诺通信的总资产和净资产分别为8.82亿元和3.25亿元;2022年营业收入为5.76亿元。

  截至2022年底，高凌信息的总资产和净资产分别为20.08亿元和18.45亿元;2022年营业收入为5.17亿元。

  如果估计2022年度财务数据，高凌信息此次交易将构成重大资产重组，只有营业收入符合条件。

  新诺通信的最新财务数据需要高凌信息披露。2024年前三季度，高凌信息实现营业收入1.18亿元，同比下降38.05%;归母净利润为-3307.93万元，比去年同期下降280.88%。

  截至2024年第三季度末，高凌信息的总资产和净资产分别为19.85亿元和18.26亿元。

  或者形成通信业务产业协同产业

  此前与华为发生专利纠纷

  官网显示，新诺通信是一家致力于网络通信与网络安全一体化发展的R&D高新技术公司，是国家高新技术企业、上海科技“小巨人”企业和上海专业特新企业。

  当前，新诺通信的客户不仅包括中国电信、中国移动、中国联通等运营商，还包括广电、电力、铁路等专网客户群。

  2024年半年报显示，高凌信息是一家从事R&D、生产和销售军用电信网络通信设备、环保物联网应用产品、网络和信息安全产品，能够为用户提供综合解决方案的高新技术企业。

  也就是说，高凌信息和欣诺通信的主要业务都属于通信领域，或者有助于产业协同发展。

  6月19日，中国证监会发布《关于深化科技创新板改革服务科技创新和新质量生产力发展的八项措施》，支持科技创新板上市公司进行产业链上下游并购整合，提升产业协同效应。

  此前，新诺通信与华为发生了专利纠纷。根据双方在2023年6月20日签署的《专利交叉许可协议》，新诺通信从2023年开始向华为支付了一定的许可费。

  根据新诺通信此前申报科技创新板IPO的资料，2022年3月至2023年1月，华为先后两次发邮件提出，新诺通信的OTN产品和PON产品涉嫌侵犯华为的80项专利。

  对此，上海证券交易所在第一轮询问中要求新诺通信进行详细说明。新诺通信回复称，公司在聘请第三方知识产权机构并与华为沟通后，与华为没有知识产权纠纷或潜在纠纷。更多股票资讯，关注财经365！