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今日股市行情分析：骑在“牛头”上！

  1：A股的新行情有望开启

  这几天大盘开始暴涨，今日股市行情主要刺激原因有两个，第一就是央妈的三季度货币报告上，在用词方面让大家看到了宽松的希望。第二就是对面不仅下调了我们光伏组件出口的税率到15%，还通过了5500亿美元的对新能源的货币投资方案。

  在此次大涨之前我就说过，四季度的年底躁动行情会如约而至，和过去4年的年底一样，大家心态可以乐观一些，仓位可以积极一些。

  指数上来看，大盘强势突破下降通道，在上周五大涨之后承接依然非常强，给了资金做多的信心，大资金也开始进场了，比如宁德这种权重上涨就是证明。

  成交金额来看，直接上了1.25万亿，明显的放量大涨，中国股票市场技术派最喜欢的量价齐升。之前衡量牛市的指标是1万亿成交，随着A股总市值的变大，高于1.2万亿基本上可以判定为结构性牛市，高于1.5万亿可以判定为全面牛市。

  大方向来看，全A指数健康上涨，底部不断抬高，符合慢牛的行情特征。因此后期行情坚定看涨，积极参与!

  2：炒作方向

  最近几天行情全面反弹，而反弹的核心方向依然是新能源，就在前几天市场下跌，元宇宙，消费股，房地产等板块出现了炒作的时候，资金一度认为要风格切换，我坚定的说大盘一企稳，资金还会回到景气赛道，现在看是不是?推荐阅读：军工龙头股票一览表

  元宇宙，我之前说是毫无实质业绩和产品的题材，怎么涨会怎么跌回去，唯一的元宇宙正宗概念股就是VR头盔的歌尔，11.2日开始持续跟踪，股价一路新高。

  房地产方向，之前出现集体大涨潮，改变了很多人三观，但房地差已经是日薄西山的行业，大周期已经走完，我坚定提示反弹要注意风险，因为后面还有房产税在等着，现在看又跌回去了。

  后期的方向，依然会围绕新能源行业展开，因为短期其他板块，资金没有办法达成共识。而且明年经济增长，是一定需要靠新能源来拉动的，不仅我们如此，全球都是。

  所以最近我一直看的方向都是新能源产业链，比如上游的稀土永磁，锂矿资源，中下游的风电，光伏，IGBT，储能等等。除此之外还有军工，培育钻石等等。

  3：锂矿资源股

  锂矿资源股到了明年，炒作不会再炒故事，因为不会有资金认可，而是会炒业绩。股票基础知识入门分析今年第四季度，明年第一季度大家会看到锂矿资源股的业绩大爆，行情上我也没有看到见顶特征。

  核心锂矿公司我看的是天齐，赣锋。上次说的机构盯的标的科达，再次涨停新高。

  4：稀土永磁

  军工，新能源的高速发展，带动了上游稀土永磁的旺盛需求。举个例子，风电约占永磁材料下游10%的比重，未来五年预计全球风电装机年均增长速度约为17.2%，可拉动稀土永磁材料超4万吨，带来约22%的增量。

  稀土我看的是北方，风电业务营收占比较高的公司是金力，正海。

  5：光伏行业

  光伏的成本主要是硅料，而现在硅料正在持续的扩产能，比如最近通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产，未来两个季度硅料产能会增加25%~30%。

  未来一两个季度硅料价格是一定会下跌的，到时候行业的投资成本会快速下滑，然后资金就会加大光伏的投资进度，所以如果硅料和组件开始下跌，光伏会产生超级大行情。

  行业逻辑比较确定的我看的是逆变器的阳光，设备的迈为，核心的隆基，还有跟踪支架的中信B，最近持续新高。

  6：IGBT功率半导体

  IGBT功率半导体，主要用在智能家电，今日股市大盘行情分析新能源汽车，光伏逆变器和电网等领域，而且占整个组件的成本很高，加上国产替代空间也大，是整个芯片行业最景气的方向。

  我从10.18日开始一路跟踪的时代，持续大涨创新高，累计涨幅66%，斯达也大涨再创新高，士兰低位企稳上涨。

  7：培育钻石

  这个行业的下游需求爆发很大，从2018年开始全球放量，2020年全球产量大概700万克拉，3年产量增长5倍，渗透率只有6%，空间广阔。其中美国作为第一大消费市场，渗透率也才10%，我们中国是第二大消费市场，还在生长期，我们也是培育钻石的最大生产国，占全球产能42%，现在上游产能还是不足。

  我持续关注的公司，黄河，中兵，力量的毛利率持续提升。

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