先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，美国或放宽部分对华关税，市场逐步消化美联储激进加息前景，昨夜美股三大股指震荡走低。美联储在固定利率逆回购中接纳了2.224万亿美元，规模持续刷新历史新高。美国一名高级国防官员表示，美国将在15日举行的乌克兰国防联络小组会议上宣布向乌克兰提供更多武器。截至收盘，道指跌 0.5%，纳指涨 0.18%，标普跌 0.38%。

中概股多数收涨，KWEB收涨6.66%，据知情人士透露，拜登在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表示，他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税，相关的正式公告预计最早将于本月发布。阿里涨 6.81%，京东涨 6.08%，第三家民营航空——京东航空递交合格审定正式申请。工信部表示，将出台自动驾驶、信息安全等标准，适时开展准入试点，并尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策。拼多多涨 11.96%。理想涨 10.91%，蔚来涨 16.7%，蔚来将于6月15日晚上8点举办蔚来产品发布会。小鹏涨 7.52%。新东方涨 24.39%，新东方双语带货爆火，月薪6万聘请主播。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.67%，消息称搭载M2芯片的13英寸Macbook Pro将从6月17日开始接受订购。微软涨 0.92%，谷歌涨 0.3%，亚马逊跌 1.31%，亚马逊突发宕机2小时；今年将在美开启无人机送货；亚马逊在印交易要求不止被驳回，还被罚20亿，而且要在45天内缴纳。特斯拉涨 2.39%，特斯拉在印销售电动车计划被搁置，公司印度政策主管辞职；马斯克将在周四召开推特全体员工大会；特斯拉德国工厂仍在招工：每月新增500多人。Meta跌 0.32%，Meta正在削减成本，停止生产两个摄像头的原型手表。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

A股方面，两市V型反转，沪指收涨1%报3288点，深成指涨0.2%，创业板指微涨0.07%，科创50指数跌1.6%。两市1990股上涨，2500股下跌，成交额维持在万亿上方，北上资金净买入39.4亿。行业板块多数上涨，有机硅概念再度全面爆发，合盛硅业等多股涨停；汽车板块午后走强，长安汽车等股涨停、长城汽车涨7%；金融股尾盘快速拉升，券商股全线大涨，中信建投等多股涨停，光大证券5日4板；石油股强劲，中国石油涨5%；煤炭、地产、电力等板块涨幅靠前。芯片、军工、特高压等概念跌幅靠前。

港股方面，主要指数低开高走，午后三大指数全线翻红，市场情绪回暖明显。截止收盘，恒指平收，报21067点，国指跌0.09%，恒生科技指数跌0.06%。南下资金净流入64.48亿港元，大市成交额为1330亿港元。盘面上，大型科技股部分转涨，美团涨超3%，一度跌近2%，京东、网易由跌转涨0.84%及0.31%，腾讯、快手小幅收跌，二者曾跌超3%；电力股午后拉升领涨，在线教育股涨幅扩大，大型金融股上涨带动大市盘中飘红，中资券商股拉升最为明显。另一方面，昨日强势的电子烟概念股全天领跌，隔夜美股特斯拉重挫超7%，特斯拉概念股纷纷下挫，半导体股、锂电池股、生物科技股纷纷走低。

全球主要资产价格方面，WTI 7月原油期货收跌2.00美元，跌幅1.65%，报118.93美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.1美元，跌幅0.90%，报121.17美元/桶。10年期国债收益率一度上涨11个基点，至11年高点3.47％。2年期国债收益率一度触及3.44％，为2007年以来的最高水平，短短三天累计上涨超过60个基点，为1987年以来最大涨幅。美国五年期实际收益率达到0.61%，创2020年3月份以来新高。债市下跌主要受实际收益率的影响，10年期实际收益率飙升至疫情爆发前的水平，对加密货币和科技股造成新的冲击。恐慌指数VIX收跌3.91%，报32.69。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：光大证券、中国电力、中手游；A股舆情指数排名前三的公司：泰山石油、合盛硅业、和远气体。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 美媒：拜登告诉内阁成员倾向于放宽特朗普时期部分对华关税

有知情人士爆料，美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示，倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。相关的正式公告预计最早将于本月发布。根悉，拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式的“排除程序”，以确定一些消费品（如自行车）是否应该被免除所谓的“301关税”，但不太可能涉及钢铁、铝等大型工业产品。

2. 国务院印发！广州南沙重要方案出炉

国务院印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案，方案提出，发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字产业，加快下一代互联网国家工程中心粤港澳大湾区创新中心建设，推进互联网协议第六版（IPv6）行业应用示范、下一代互联网算力服务等业务发展。发挥国家物联网公共标识管理服务平台作用，促进物联网、云计算等新兴产业集聚发展。

3. 港汇再触7.85 香港金管局时隔一个月买入43.96亿港元支撑汇率

香港金管局周二买入43.96亿港元以支撑港元汇率。由于市场押注美国加息而推动的资本外流，令港元兑美元跌至7.75-7.85区间的弱方兑换保证水平。6月16日总结余将降至约3156亿港元。自5月12日凌晨起，金管局已6度买入港元，共219.81亿港元。

4. 俄罗斯通过“北溪”天然气管道的输气量或将下降40%

当地时间6月14日，俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称，通过“北溪”天然气管道的输气量可能将只保障在每昼夜约1亿立方米左右的水平，与原计划的每昼夜1.67亿立方米输气量相比，下降近40%。消息中指出，输气量下降的主要原因是德国西门子公司没有及时将送修的气体泵送装置运回俄罗斯，导致波尔多瓦娅天然气压缩站目前仅有3台气体泵送装置可运行。

5. 油价年内第十涨 加满一箱油多花15元

据国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右；对于满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加12.8元左右。本轮调价后，全国大多数地区车柴价格在9.1-9.3元/升左右，92号汽油零售限价在9.1-9.3元/升。

6. 欧佩克月报：预计下半年全球原油需求增长310万桶/日

欧佩克月报预计下半年全球原油需求增长310万桶/日至1.018亿桶/日。由于俄乌冲突，以及2022年下半年疫情的不确定性，预测石油需求将恢复到疫情前水平存在“相当大的风险”。

7. 牧原股份回应虚增利润质疑不合逻辑

针对媒体质疑牧原股份虚增2021年利润约39亿元，该公司证券部人士回应称，“减值损失是基于会计估计基础上的会计处理，减值测试有既定的程序及方法，年审会计师要对测试过程和结果进行审计。公司2021年末进行减值测算过程中使用的育肥猪预测销售体重为110kg，并非文中根据其他数据间接推算的118.7公斤。公司存栏生猪的可变现价值高于存栏生猪成本，不计提减值完全符合会计准则的要求。”

8. 郑州部分村镇银行储户健康码“红码”已恢复“绿码”

郑州一些村镇银行储户健康码被强行变码事件出现新进展。多名储户表示，昨日11时左右，他们的健康码已由“红码”转为“绿码”，该信息获得郑州相关部门的进一步确认。据前述银行储户称，他们于6月11日发现自己的健康码被强行转码，且在核酸检测连续阴性下多次“申诉”转码无效。

9. 新东方月薪5万急聘双语主播

新东方在线旗下直播品牌东方甄选正在急聘双语主播、英语主播、抖音客服、短视频剪辑师、运营编导等岗位人才。BOSS直聘相关信息显示，目前东方甄选双语主播的薪资待遇为月薪5万-6万元。双语主播的岗位要求包括激发并引导有购物潜在需求的观众完成购买流程，实现GMV（商品交易总额）指标；引导观众关注直播间，实现增粉指标；配合短视频拍摄工作等。

10. 巴菲特午餐拍卖叫价已超过300万美元

股神巴菲特的最后一次慈善午餐拍卖已于北京时间6月13日10:30开始，预计将于6月18日10:30结束。根据eBay网站信息，目前竞拍价已经超过300万美元。

11. 特斯拉在印销售电动车计划被搁置 印度政策主管辞职

两位知情人士称，特斯拉搁置在印度销售电动汽车的计划数周后，一位领导特斯拉在印游说工作的关键管理人员已辞职。据了解，特斯拉在印政策和业务发展主管Manuj Khurana于2021年3月受聘，在为特斯拉制定进入印度市场的计划中发挥了关键作用。在一年多的时间里，Khurana游说印度政府将电动汽车的进口税从高达100%削减到40%。印度政府坚持认为，特斯拉必须首先承诺在印度本地生产汽车，然后才能提供优惠。由于谈判陷入僵局，特斯拉已搁置在印度销售汽车的计划。

12. 为经济衰退和“加密货币寒冬”做准备 Coinbase裁员18%

由于股票和加密货币价格暴跌，Coinbase早上发给员工的一封电子邮件表示，将裁员18% 。Coinbase拥有大约5000名全职员工，这意味着裁员约1100人。首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗指出现在可能出现经济衰退，并且需要管理Coinbase的烧钱率并提高效率。他还表示，公司在牛市期间增长“过快”。

13. 比亚迪：截至6月13日累计回购资金总额为18.1亿元 回购方案实施完毕

比亚迪公告，截至6月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量占公司总股本的0.189%，最高成交价为358.58元/股，最低成交价为293.37元/股，回购资金总额为18.1亿元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕。

14. 长安汽车：实控人于6月13日卖出其持有的部分长安汽车股票

长安汽车发布异动公告，公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司于6月13日卖出其持有的部分长安汽车股票。

15. 今世缘：四开国缘上调10元/瓶，对开国缘上调5元/瓶

近日，今世缘发布《关于调整国缘开系价格体系的通知》，宣布“自6月25日起，在现有开票价基础上四开国缘上调10元/瓶，对开国缘上调5元/瓶”。

16. 汉马科技：将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产

汉马科技公告，为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标号召，加快公司产品新能源化进程，公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产。公司将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务。公司将在2025年12月前继续进行传统燃油车的整车生产，并做好传统燃油车的退出及新能源、清洁能源汽车的承接工作。同时，公司将继续进行传统燃油车零部件的生产和供应，为现有传统燃油车客户持续提供售后服务保障。

17. 特力Ａ：拟出资7200万元参与设立黄金流转平台公司

特力A公告，为了进一步完善在黄金珠宝产业领域的布局，决定与控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司、深圳市高新投集团有限公司等合作，共同投资设立黄金流转平台公司。项目投资总额2亿元，其中，公司出资7200万元，占比36%；公司控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资1000万元，占比5%。

18. 云南白药：第一大股东引入中国人寿资产增资90亿元 已收到首笔增资款

云南白药第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司引入中国人寿资产管理有限公司增资，增资金额90亿元，6月13日，国有股权公司已收到首笔增资款项。国有股权公司的股权结构，增资前，由云投集团持股100%；增资后，由云投集团持股75.21%，中国人寿持股24.79%。

19. 华友钴业：终止在磷酸铁锂材料领域的布局

华友钴业公告，公司决定终止在磷酸铁锂材料领域的布局，终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜。

20. 中炬高新传或被华润收购 中炬高新：未接到华润方面信息

有市场消息称华润或将收购中炬高新。对此，中炬高新证券部人士表示，公司未接到相关华润方面的信息，目前公司实控人仍为姚振华，不过姚振华并不参与公司经营方面事务。此外公司方面也没有其他应披露而未披露的消息。

21. 凯撒文化：预计上半年亏损3500万-6000万元

预计今年上半年亏损3500万元-6000万元，上年同期盈利2.1亿元。本期游戏产品授权收入较上期减少；公司持续加大对在线游戏的投入，导致运营成本增加；为适应国家监管政策，公司将部分未取得版号、判断取得版号时间仍然较长、对国内市场预期相对不明确，也不能适用于海外市场的项目进行处置而产生损失。

22. 君实生物：拟定增募资不超过39.69亿元

君实生物拟定增募资不超过39.69亿元，用于创新药研发项目、上海君实生物科技总部及研发基地项目。

1. 增速略缓但仍处于高位！美国5月PPI同比增长10.8%

美国5月PPI同比增长10.8%，增速低于预期值10.9%和前值 11%；美国5月核心PPI同比增长8.3%，增速也低于预期值8.6%和前值 8.8%，但两者增速仍处于高位，突显出美国整个经济持续存在通胀压力，这可能促使美联储积极加息。这些最新数据同时也表明，通胀保持在较高水平的时间将比大多数经济学家(以及美联储)早些时候预期的更长。

2. 人民日报：民营经济只能壮大不能弱化

人民日报发文称，10年间，我国民营企业数量翻了两番，在企业总量中的占比提高了12.7个百分点。我国民营企业500强营业收入门槛为235.01亿元，比2020年增加32.97亿元。98家民营企业资产总额超千亿规模，比2020年增加18家...“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场’，而且要走向更加广阔的舞台”。

3. 美国信贷市场恐慌指数升至2020年以来最高水平

衡量美国信用风险的一项指标升至疫情早期以来的最高水平，突破了过去10年罕见的一个门槛。周二，Markit CDX北美投资级指数利差一度扩大1.6个基点，至100.1个基点，为2020年4月8日以来最高水平。信贷市场周一动荡不安，现在的注意力转向美联储是否会意外更大幅度加息，以遏制猖獗的通胀。

1. 国家网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》

国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》发布施行，新《规定》共27条，包括信息内容主体责任、真实身份信息认证、分类管理、行业自律、社会监督及行政管理等条款。其中提到，应用程序提供者不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。新《规定》自2022年8月1日起施行。

2. 多个光伏能源项目6月集中开工 我国光伏发电在建项目总装机容量超1.2亿千瓦

进入6月，在陕西渭南、河北蔚县、湖南娄底等地，将有一批光伏能源项目集中开工建设，总装机容量将超过700万千瓦，总投资约600亿元。数据显示，截至目前，光伏发电在建项目总装机容量1.21亿千瓦。我国首批1亿千瓦大型风电光伏基地，也就是风电和光伏综合利用基地开工项目已近九成。

3. 太阳能电池板需求量激增 硅料供不应求

随着光伏能源项目的大量开工，太阳能电池板的需求量激增。光伏组件生产企业加紧扩容扩产，生产线满负荷运转。下游需求的持续旺盛，使得上游硅料订单增加。数据显示，目前，国内硅料企业6月份的硅料产能已经全部被预订完。按照最新生产计划，国内硅料企业全年硅料产量将调高至80万吨。

4. 工信部：将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点

在中宣部14日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，下一步，尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，这个政策是到今年年底结束，现在正在会同有关部门研究是否延续这个政策。同时，我们还将优化“双积分”管理办法，加大新体系电池、车用操作系统等攻关突破，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

5. 多地执行首套房贷款利率4.25% 刚需购房成本降至近十年低点

据不完全统计，继5月20日5年期以上贷款市场报价利率（LPR）超预期下调15个基点后，多地房贷利率也随之下调。截至目前，至少包括新疆、青海西宁、安徽蚌埠、江西九江、江西宜春、江苏苏州、天津、河南郑州、山东青岛、山东济南、内蒙古呼和浩特、河北唐山、江苏南通、广东惠州等地的首套房贷利率降至4.25%。

6. 毕马威联合GBI发布《中国药企出海白皮书》 本土药企进入出海爆发期

毕马威、GBI近日联合发布的《中国药企出海白皮书》显示，中国对全球医药研发的贡献率于2018年上升至4％-8％，跨入第二梯队，成为全球医药研发版图上的新力军。2020年，中国创新药进入出海爆发期，全年出海创新药数量高达39家，本土药企与海外药企的跨境交易累计271起，五年内实现增长300%。